Как проводить секторный анализ на платформе TD Ameritrade ThinkOrSwim

Анализ финансового рынка, обзор и анализ секторов в Thinkorswim

Открытие любой сделки в Thinkorswim обязательно должно начинаться с секторного анализа (sector analysis) финансового рынка, так как только благодаря правильному анализу трейдер может выделить перспективные сегменты рынка, отделить действительно привлекательные акции компаний и приложить все свои усилия и финансовые вливания в те акции, которые смогут принести хорошую прибыль. 

На платформе TD Ameritrade Thinkorswim представлено 11 секторов, которые установлены в соответствии с Глобальным стандартом классификации отраслей (англ: GICS). Пользуйтесь отраслевой классификацией Thinkorswim. Она позволяет определить, где на отраслевой карте находится конкретная акция, что уже упрощает анализ. Секторы разбиты на 67 отраслей и 156 подотраслей. Каждый сектор отличается своими лидерами, разной волатильностью и особенностями специфики.

Существуют различные методы анализа финансового рынка со своими особенностями. Различают фундаментальный анализ рынка, технический анализ и анализ биржевых новостей.

Фундаментальный анализ, как правило, проводится инвесторами и аналитиками. Умение проводить такой анализ будет большим преимуществом для трейдеров. При фундаментальном анализе изучается экономика страны, объемы ВВП, уровень инфляции, валютный курс, размер внешних долгов, сектора и индустрии, цена активов и пассивов компании, другие финансовые показатели. Рассматриваются и анализируются также акции компании в отдельности. Поскольку каждая акция является частью компании, её стоимость, как правило, эквивалентна общей стоимости всех акций, а вот при повышенной эмоциональности рынка могут возникать существенные отличия. В таком случае задача инвестора — найти недооцененные акции, которые стоят дешевле, но вскорости цена на них может подняться.

Технический анализ включает в себя линии, уровни, индикаторы, паттерны и состоит из анализа спроса и предложения в прошедшем времени. Уделяется особое внимание на изменения цен и объемы торгов, после чего используются индикаторы и другие инструменты. Изучаются долгосрочные графики (недельные и месячные чарты, охватывающие несколько лет), устанавливается долгосрочный тренд, после чего анализируются дневные графики. Определяются максимумы и минимумы и строятся уровни поддержки и сопротивления, рисуются линии трендов. С помощью скользящих средних определяются сигналы покупки и продажи. Изучаются графики и делаются выводы о покупке или продаже определенной акции, при этом учитывается информация о том, что происходит с ценными бумагами в конкретном секторе, отрасли и на рынке в целом в данный момент времени.  

Прорывы работают при росте рынка, если же рынок падает, продолжать движение в направлении прорыва будет тяжело. Навыки технического анализа приобретаются и совершенствуются со временем и с опытом.

Вне зависимости от выбранных стратегий, для трейдера очень важен анализ биржевых новостей, которые влияют на настроение и поведение рынка. Участник рынка должен быть готов к изменениям и резким просадкам цены, прогнозируя их заранее благодаря финансовым новостям, квартальным отчетам компаний, прогнозам аналитиков и т.д.

Отраслевая классификация и настройка секторных вочлистов (sector watchlist) в Thinkorswim

Рынок акций обширен и разнообразен, поэтому вам будет легче ориентироваться благодаря классификации по секторам в Thinkorswim. Каждый сектор объединяет в себе отрасль (смежные компании со схожими тенденциями, мощностями и т.д.). Существуют такие сектора: энергетический, технологический, телекоммуникационный, финансовый, сфера охраны здоровья и т.д. 

Необходимо провести анализ сектора и определить основные источники дохода компаний, в акции которых вы готовы инвестировать. Цены на акции в рамках сектора взаимосвязаны и зависимы от единых процессов, таким образом, если цена одной акции компании резко опустится, это повлияет и на другие компании выбранного сектора. И напротив, крах в одном рыночном секторе может совершенно не отразиться на другом.

Рассмотрим как сгруппировать, отсортировать акции по секторам и отраслям в TOS. Используйте списки наблюдения (watchlists). При просмотре любого из ваших списков наблюдения вы можете добавить в него столбец отраслевой классификации и увидите, к каким отраслевым классификационным единицам относятся инструменты в этом списке наблюдения. 

• Для этого щелкните правой кнопкой мыши по заголовку списка и выберите «Customize». В разделе «Available Items» выберите нужные единицы классификации (Sector, Industry, Sub-Industry) и нажмите «Add Item», далее — «OK». Готово! Нужные столбцы отобразятся в вашем вочлисте.
• Вы также можете просмотреть список инструментов, относящихся к тому же сектору, отрасли или подотрасли. Для этого нажмите на кнопку «gear» над списком и выберите «By industry». Далее выбираете сектор, отрасль и подотрасль.
• Вы можете также сгруппировать свои позиции в зависимости от того, к каким секторам они принадлежат. Для этого нажмите кнопку «Show actions» справа от заголовка таблицы и выберите «Group symbols by -> Sector».
• Вы можете отсортировать результаты поиска Stock Hacker в зависимости от того, к какой отрасли или подотрасли они относятся. Есть также возможность сузить область поиска до акций, принадлежащих к одному сектору, отрасли или подотрасли. Для этого используйте выпадающий список «Scan in» перед выполнением поиска. В этом списке выберите «By industry», затем укажите нужный сектор, отрасль или подотрасль.